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2023年12月份，我國重卡行業(yè)交出的“成績單”是銷售5萬輛，環(huán)比下降30%，同比下降7%。在這個表現(xiàn)平平的月份里，主流重卡企業(yè)各自銷量如何？2023年全年，重卡行業(yè)競爭格局生態(tài)圖有新的變化嗎？2024年1月，市場會“否極泰來”嗎？
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2023年重卡企業(yè)市場份額圖
12月重卡銷5萬輛，市場能否“否極泰來”？
12月份的重卡市場，銷量數(shù)據(jù)“不太好看”。但“否極泰來”，市場的低谷期是否正孕育著2024年新一輪的機遇呢？
根據(jù)第一商用車網(wǎng)最新掌握的數(shù)據(jù)，2023年12月份，我國重卡市場銷售約5萬輛（開票口徑，包含出口和新能源），環(huán)比11月下降30%，比上年同期的5.4萬輛小幅下降7%。這是今年重卡行業(yè)銷量的第二個同比下降，終結(jié)了2023年連續(xù)10個月的同比增長勢頭。2023年全年，我國重卡市場累計銷售91萬輛，同比上漲35%，比上年同期凈增長23.7萬輛。
12月份5萬輛這個銷量水平，放在最近七年里來看，是歷史最低；從今年的月度情況來看，12月份的重卡銷量也僅略高于1月份4.9萬輛的水平，乏善可陳。
2017-2023年我國重卡市場銷量月度走勢圖（單位：輛）
根據(jù)第一商用車網(wǎng)此前的分析，2023年12月的重卡市場有幾個特點值得關(guān)注：首先，貨運市場行情不佳，部分主流企業(yè)“留銷量”。12月份，貨運市場運價慘淡、車多貨少、運力過剩等情況未見改善；再加上12月份是全年的最后一個月，相對比較特殊，部分重卡企業(yè)選擇把一部分銷量“留”到來年，力爭“開門紅”。這也在一定程度上導(dǎo)致了12月份的重卡銷量表現(xiàn)很一般——倒是2024年1月份和一季度的銷量，可以小小期待一下。
其次，重卡終端需求和訂單進(jìn)一步環(huán)比下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年12月的制造業(yè)PMI只有49%，表明制造業(yè)還處在收縮區(qū)間，帶給物流運輸業(yè)的貨源無疑是減少的。筆者據(jù)此預(yù)計，12月份的重卡市場終端銷量低于4.3萬輛，預(yù)計跟7月份的終端實銷水平差不多，僅高于2023年1月份。第三，燃?xì)廛嚰?xì)分領(lǐng)域銷量繼續(xù)下行（至少環(huán)比下降20%以上，月銷預(yù)計只有1萬輛左右），這個細(xì)分市場的復(fù)蘇預(yù)計要到2024年3月份以后。此外，2023年12月重卡海外出口繼續(xù)保持增長，12月份銷量預(yù)計同比增長超過25%。
北奔增幅奪冠！重汽銷1萬輛，解放/江淮/大運逆勢大漲
2023年12月和2023年全年，重卡行業(yè)的前十強各自交出了什么樣的“答卷”呢？
第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在12月份激烈的市場“排位賽”中，中國重汽以1萬輛奪冠；一汽解放銷出0.9萬輛，同比逆勢上漲23%，其燃?xì)廛囦N量繼續(xù)保持“一騎絕塵”；北奔以142%的同比增幅奪得行業(yè)第一；江淮重卡、大運重卡和徐工重卡銷量同比逆勢大漲，分別同比增長了65%、39%和18%。
2023年重卡企業(yè)銷量排行榜（單位：輛）
具體來看，一汽解放12月份銷售重卡約0.9萬輛，同比逆勢上漲23%；2023年1-12月，解放重卡累計銷量約為18.3萬輛，同比增長45%，市場占有率約20.1%，同比增加了1.4個百分點。
中國重汽12月份銷售重卡約1萬輛，其2023年1-12月累計銷售約23.42萬輛，同比增長47%，市場占有率上升到25.8%，上漲了2.1個百分點，行業(yè)排名第一。2023年，中國重汽的重卡出口保持了行業(yè)出口總量的近半壁“江山”，勢頭強勁。
陜汽集團（包括陜汽重卡、陜汽商用車等）12月份銷售重卡約0.9萬輛，同比增長10%，其出口僅次于重汽，為集團銷量貢獻(xiàn)較大；2023年1-12月，陜汽集團銷售各類重卡約15萬輛，同比增長39%，市場占有率為16.5%，同比上升了0.4個百分點。
東風(fēng)公司（包括東風(fēng)商用車、東風(fēng)柳汽乘龍、東風(fēng)華神等）12月份銷售各類重卡約0.7萬輛，其2023年1-12月累計銷售重卡約14.4萬輛，同比增長13%，市場占有率約為15.8%，排名行業(yè)第四。
福田汽車（含福田戴姆勒汽車）12月份銷售重卡約0.5萬輛，同比上漲10%；2023年1-12月，福田汽車?yán)塾嬩N售各類重卡約8.91萬輛，同比增長32%，市場占有率約為9.8%。
在重卡行業(yè)第三梯隊中，大運重卡12月份銷車1396輛，排名行業(yè)第八，同比增長39%，增速為行業(yè)第三；大運重卡2023年1-12月累計銷售2.51萬輛，同比增長44%，位居行業(yè)第六，市場占有率為2.8%，同比上升了0.2個百分點。江淮汽車2023年12月份銷售重卡約2500輛，同比增長65%，增速為行業(yè)第二，銷量保持行業(yè)第六；其1-12月累計銷售1.93萬輛，排名行業(yè)第七，同比增長34%，市場份額約為2.1%。
徐工重卡12月份銷車約1000輛，同比上升18%；2023年1-12月累計銷售約1.63萬輛，同比增長31%，排名行業(yè)第八，市場占有率為1.8%。北奔重卡12月份銷售約1735輛，排名保持行業(yè)第七，同比逆勢大幅上升142%，增速為行業(yè)第一；2023年1-12月累計銷售1.23萬輛，同比增長56%，市場占比為1.4%，上漲了0.2個百分點。上汽紅巖12月份銷售重卡約1000輛，其2023年1-12月累計銷售重卡約0.99萬輛，市場份額約1.1%。
結(jié)束語
2023年重卡市場以91萬輛銷量、同比上漲35%收官，剛剛到來的2024年，市場趨勢究竟會怎樣？
在目前多數(shù)企業(yè)的判斷中，“小幅增長”是主流觀點。但無論如何，在爭“開門紅”的指導(dǎo)方針以及為3月旺季備貨的積極準(zhǔn)備下，2024年1月將會是重卡銷量高速增長的一個月份，而一季度市場也有望實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長。另外，重卡氣化率將在3月份以后重回30%以上，3月-8月將是燃?xì)庵乜B透率和月銷量快速發(fā)展的黃金時期。
